Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngân hàng đã hoàn tất phát hành ba mã trái phiếu với tổng giá trị 7.200 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu MBB12511 có khối lượng 50.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 24/6, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2028.
Mã trái phiếu MBB12509 có khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2033. Lãi suất phát hành 6,38%/năm.
Thông tin các mã trái phiếu MB phát hành từ đầu năm đến nay.
Mã trái phiếu còn lại là MBB12507 có khối lượng 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn năm 2035, dự kiến đáo hạn năm 2035. Lãi suất phát hành 6,48%/năm.
Thông tin cập nhật trên HNX, từ đầu năm 2025 đến nay, MB đã huy động thành công 8 mã trái phiếu với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 5, MB đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu thường năm 2025 theo hình thức chào bán riêng lẻ.
Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn từ 2 đến 3 năm, trái phiếu có kèm đồng thời quyền mua/bán lại trước hạn sau 1 hoặc 2 năm.
Ngược lại, ngày 24/6, MB đã tiến hành tất toán trước hạn hai mã trái phiếu MBBL2426012 và MBBL2426014 với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Hai mã trái phiếu đều có giá trị mua lại thực tế gần 105,3 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị mỗi ô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.
Hai mã này đều được phát hành vào tháng 6/2024, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đến năm 2026 mới đáo hạn. Thông tin trên HNX, đây là 2 mã trái phiếu đầu tiên được MB tiến hành mua lại trong năm nay.
Ngày 15/6, MB đã có thông báo về việc dự kiến mua lại lô trái phiếu MBBH2430001 (mã chứng khoán MBB124017) có tổng số lượng hơn 3,95 triệu trái phiếu, giá trị mua lại theo mệnh giá là 395 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/7/2025. Lô trái phiếu được phát hành ngày 15/7/2024, kỳ hạn 6 năm và dự kiến đến năm 2030 mới đáo hạn.
Cùng ngày, ACB công bố đã huy động thành công 5.000 trái phiếu mã ACB12510 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện hồ sơ đăng ký tại VSDC) với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 18/6/2027. Lãi suất phát hành 4,95%/năm.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng đã phát hành mã trái phiếu SHB12501 với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 18/6, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 7,65%/năm.
